Pasar Saham AS Menguat, Sektor Chip dan Dana Investor Jadi Sorotan
Indeks saham AS naik didukung penurunan imbal hasil obligasi. Sektor chip melonjak, inflasi zona Euro stabil, dan aliran dana investor capai rekor tertinggi.
Muhammad • Dec 2, 2024
Pada hari Jumat, Indeks S&P 500 ($SPX) naik +0,56%, Indeks Dow Jones ($DOWI) naik +0,42%, dan Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) naik +0,90%. Saham-saham ditutup lebih tinggi secara moderat, dengan S&P 500 dan Dow Jones mencetak rekor tertinggi baru.
Penurunan imbal hasil obligasi pada hari itu mendukung pasar saham, di mana imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun turun ke level terendah 5 minggu. Penurunan ini terjadi akibat dukungan dari turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Eropa serta ekspektasi inflasi AS yang juga melemah.
Saham-saham sektor chip mengalami kenaikan tajam setelah laporan Bloomberg mengindikasikan pembatasan tambahan AS terhadap penjualan teknologi chip ke China mungkin tidak seketat yang sebelumnya dipertimbangkan. Bursa NYSE tutup lebih awal pada pukul 13:00 EST karena sesi perdagangan liburan.
Aliran dana besar ke saham AS selama bulan ini turut mendorong penguatan pasar. Menurut data EPFR Global, investor telah mengalokasikan $141 miliar ke saham AS selama 4 minggu terakhir, angka tertinggi dalam periode tersebut.
Peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan FOMC 17-18 Desember diperkirakan sebesar 66%.
Pasar Internasional
Pasar saham global pada hari Jumat mencatat hasil yang beragam. Indeks Euro Stoxx 50 naik +0,96%, Indeks Shanghai Composite China naik +0,93%, sementara Indeks Nikkei 225 Jepang turun -0,37%.
Obligasi dan Suku Bunga
Kontrak berjangka obligasi 10-tahun AS Desember (ZNZ24) naik +9 ticks, dengan imbal hasil obligasi 10-tahun turun -8,7 basis poin menjadi 4,176%, level terendah 5 minggu. Penurunan ini didukung oleh penguatan obligasi Eropa, penurunan ekspektasi inflasi, dan pembelian obligasi jangka panjang oleh manajer dana.
Imbal hasil obligasi pemerintah Jerman 10-tahun turun ke level terendah 1,75 bulan di 2,082%, sedangkan imbal hasil obligasi Inggris 10-tahun turun ke level terendah 1 bulan di 4,219%.
Data Ekonomi Eropa
Inflasi zona Euro (CPI) bulan November naik +2,3% y/y, sesuai ekspektasi. Inflasi inti (core CPI) naik +2,7% y/y, sedikit di bawah perkiraan +2,8% y/y.
Penjualan ritel Jerman bulan Oktober turun -1,5% m/m, lebih buruk dari ekspektasi -0,5% m/m.
Tingkat pengangguran Jerman bulan November tetap di 6,1%, sesuai ekspektasi, meskipun ada kenaikan jumlah pengangguran sebesar +7.000, lebih baik dari prediksi +20.000.
Wakil Presiden ECB, Luis de Guindos, menyatakan bahwa inflasi di Eropa menunjukkan perbaikan, meskipun kondisi ekonomi zona Euro masih melemah. ECB kemungkinan besar akan mengambil kebijakan penurunan suku bunga yang lebih agresif jika ada bukti tarif AS dapat mendorong resesi di Eropa.
Pergerakan Saham AS
Saham sektor chip melonjak setelah laporan pembatasan penjualan teknologi chip ke China dilonggarkan. Saham Lam Research (LRCX) naik lebih dari +3%, sementara ASML Holding NV (ASML), KLA Corp (KLAC), dan Marvell Technology (MRVL) naik lebih dari +2%. Nvidia (NVDA) juga naik lebih dari +2%.
Saham kasino yang beroperasi di Makau menguat setelah China melonggarkan aturan visa. Las Vegas Sands (LVS) naik lebih dari +3%, sementara Wynn Resorts (WYNN) dan MGM Resorts International (MGM) naik lebih dari +2%.
Voyager Therapeutics (VYGR) naik lebih dari +18% setelah Wedbush memberikan rekomendasi positif dengan target harga $11.
Ulta Beauty (ULTA) naik lebih dari +3% setelah Citigroup menaikkan target harga menjadi $390 dari $345.
MercadoLibre (MELI) turun lebih dari -2% akibat rencana pemotongan anggaran Brazil sebesar 70 miliar real ($11,8 miliar) hingga 2026.
Airbnb (ABNB) turun lebih dari -1% setelah laporan penjualan saham oleh CEO perusahaan senilai lebih dari $15 juta.
Sektor lain seperti Workday (WDAY) dan Fifth Third Bancorp (FITB) juga mencatat penurunan masing-masing lebih dari -1% dan -0,41%, sementara Boeing (BA) naik hampir +2% setelah kesepakatan pembelian 14 pesawat 737-8 oleh BOA Aviation.