MicroStrategy Meningkatkan Daya Beli Bitcoin dengan Penawaran Utang Konversi

MicroStrategy telah meningkatkan penawaran utang konversinya menjadi $875 juta dari $700 juta untuk membeli lebih banyak Bitcoin, berdasarkan pernyataan pada 18 September.

Perusahaan yang berbasis di Virginia bertujuan untuk mengumpulkan dana tersebut dengan menjual surat utang senior konversi dengan suku bunga 0.625% per tahun. Kewajiban senior tanpa jaminan ini akan tersedia bagi investor institusi melalui penjualan pribadi.

Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada September 2028.

Perusahaan juga mengungkapkan rencana untuk menawarkan kepada pembeli awal opsi untuk membeli surat utang tambahan $135 juta dalam waktu 13 hari setelah penerbitan pertama.

MicroStrategy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penjualan ini akan mencapai sekitar $864.1 juta. Perusahaan berencana untuk menebus $500 juta dari Senior Secured Notes sebesar 6.125% yang jatuh tempo pada tahun 2028, dengan sebagian dari hasil tersebut.

Sementara sisa dana akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin dan untuk keperluan korporat umum.

Jika pembeli awal menggunakan opsi untuk membeli lebih banyak catatan, hasilnya bisa mencapai $997.4 juta.

Tingkat konversi catatan ditetapkan pada 5.4589 saham MicroStrategy kelas A per jumlah pokok $1,000 yang mewakili premi sebesar 40%.

Langkah ini mengikuti pembelian terbaru MicroStrategy sebanyak 18,300 Bitcoin senilai $1.11 miliar. Kini, total kepemilikan Bitcoin perusahaan mencapai 244,800 BTC, senilai $9,45 miliar, atau $38,585 per Bitcoin.

MicroStrategy melaporkan bahwa kepemilikan BTC-nya telah mengalami imbal hasil 4.4% hingga kuartal ini dan 17% pada tahun ini.

Berita Terbaru

Langkah terbaru MicroStrategy bertepatan dengan peluncuran dana yang di trading di  (ETF) baru oleh REX Shares dan Tuttle Capital Management yang menawarkan eksposur leverage sebesar 200% dan eksposur invers -200% terhadap pergerakan harga saham MSTR perusahaan tersebut setiap harinya.

Menurut pengumuman pada 18 September, T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) dan T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) akan di trading di Cboe BZX Exchange.

Analis senior ETF Bloomberg, Eric Balchunas, mengomentari bahwa REX dan Tuttle “kembali memecahkan batas volatilitas” dengan ETF ini, memperkirakan volatilitas mereka sekitar 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan S&P 500.

Balchunas menambahkan bahwa ETF baru tersebut kemungkinan akan mengungguli ETF MSTR dengan leverage 1.75x milik Defiance, yang sudah melihat permintaan yang kuat.